Наши друзья Оцените статью:

• (нет рейтинга)  Loading …

Добавьте в закладки:

/

Исходные данные клиента:

• Мужчина в полном расцвете сил (=32 года)
• Увы, разведен, дочь от 1-го брака
• Живет в Приволжском ФО, Москву ужас как не любит – суета…
• В силу обстоятельств живет на съемной квартире
• Работает через Интернет (Везет!), 1-2 раза в месяц ездит в Москву
• Имеет новый автомобиль-иномарку и отказываться от нее не собирается.

Финансовое положение клиента:

• Доходы: 2000 $ в месяц, прогнозируемое увеличение 10% в год
• Расходы: (прогнозируемое увеличение 12% в год с учетом инфляции)

• Потребительские: 1200 $ в месяц
• Страховка авто: 1100 $ в год
• Отпуск: 1300 $ в год
• Одежда: 1200 $ в год

• Пассивы: 8400 $ – кредит на авто, осталось 2,5 года.

Предварительные цели, обозначенные клиентом:

• Пенсия: через 30 лет, размер 2000 $ в месяц (без учета срока дожития и инфляции)
• Дом: через 15 лет, стоимость 200 тыс. $
• Образование ребенка: через 10 лет, стоимость 30 тыс.

Предвариетльный ЛФП и короткие рекомендации – через пару дней.

Источник: http://www.money-guide.ru

Понравилась статья? Подпишись на обновления сайта по RSS, по электронной почте или читай нас в LiveJournal

Новости партнеров